Biržā plānots iekļaut obligācijas ar 1000 eiro nominālvērtību un kopējo emisijas apjomu 20 miljoni eiro. Obligāciju dzēšanas datums ir 2027. gada 30. jūnijs.

“Nasdaq Riga” valdes lēmums par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecības sākšanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

Jau ziņots, ka “iCotton” sadarbībā ar “Signet Bank” realizējis nodrošināto obligāciju emisiju 20 miljonu eiro apmērā. Obligācijas piedāvātas investoriem slēgta piedāvājuma veidā.

Obligāciju emisijā piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti, lai refinansētu “iCotton” grupas saistības Latvijā un Polijā.

Banku kredītu ar atmaksas grafikiem aizstāšana ar obligācijām ar atmaksu termiņa beigās sniegs iespēju “iCotton” grupai iegūt papildu apgrozāmos līdzekļus tālākai biznesa paplašināšanai, nepalielinot kopējo saistību apmēru, skaidro bankā.

“Signet Bank” pārstāvji informē, ka obligāciju emisijā piedalījās vairāk nekā 70 privāto un institucionālo investori, lielākā daļa no Baltijas valstīm.

Pieprasījums no institucionālajiem investoriem, galvenokārt ieguldījumu fondiem, pensiju plāniem un bankām, veidoja aptuveni pusi no kopējā pieprasījuma pēc obligācijām, bet otru pusi veidoja privātie investori.

Bankā arī norāda, ka kopš “iCotton” dibināšanas 2011. gadā ir veiktas nozīmīgas investīcijas gan uzņēmuma ražošanas paplašināšanā un jaunu produktu attīstībā, gan iegādājoties Varšavas fondu biržā kotētā uzņēmuma “Harper Hygienics” akciju vairākumu.

Ražotnēs Liepājā un Polijā “iCotton” ražo un vietējiem, kā arī eksporta tirgiem piedāvā vates plāksnītes, vates kociņus, mitrās un sausās salvetes, absorbējošos paladziņus un sieviešu higiēnas preces.

Uzņēmums produkciju pārdod gan ar saviem zīmoliem, gan privātajām preču zīmēm.

Uzņēmumu grupas nozīmīgākie zīmoli ir “Cleanic” (skaistumkopšanas un higiēnas preces), “Presto” (mājsaimniecības preces) un “Kindii” (bērnu higiēnas preces).

Pateicoties vertikāli integrētajam ražošanas procesam un līdzšinējiem ieguldījumiem produktu izpētē, “iCotton” grupa 2022. gadā ieviesa arī inovatīvas videi draudzīgas produktu kategorijas, kas izgatavotas no kaņepju un lina šķiedras.

“iCotton” grupai ir ražotne Liepājā 9000 kvadrātmetru platībā ar 11 ražošanas līnijām un Varšavā, Polijā, ar ražošanas platību 13 200 kvadrātmetru un 44 ražošanas līnijām.

2023. gadā “iCotton” grupas apgrozījums pārsniedza 70 miljonus eiro, tostarp 45% veidoja Baltijas un Polijas tirgi, bet 55% citas Eiropas Savienības valstis un eksporta tirgi.

Jau vēstīts, ka “iCotton” 2022. gadā strādāja ar 19,637 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9,3% mazāk nekā 2021. gadā, vienlaikus uzņēmums cieta 20 438 eiro zaudējumus pretstatā peļņai gadu iepriekš.

Uzņēmums “iCotton” reģistrēts 2011. gadā, un tā pamatkapitāls ir 13 333 300 eiro.

Uzņēmuma īpašnieki ir līdzšinējais Krievijas, bet kopš 2022. gada 29. marta Kazahstānas pilsonis Maralbeks Gabdsatarovs (61,13%) un SIA “iCotton” (38,87%).

Savukārt “Signet Bank” pagājušā gada deviņos mēnešos strādāja ar peļņu 4,319 miljonu eiro apmērā, kamēr bankas grupas peļņa bija 3,794 miljoni eiro.

“Signet Bank” aktīvi 2023. gada 30. septembrī bija 385,373 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,3% mazāk nekā 2022. gada beigās, kad bankas aktīvi bija 394,307 miljoni eiro.

“Signet Bank” akcionāri ir deviņi Latvijas un starptautiskie privātie investori, tostarp “Signet Acquisition III” (24,5%), kuras vienīgais akcionārs ir ASV investors Aleksandrs Solovejs, AS “RIT Group” (19,51%), kura pieder Rapoportu ģimenei, un SIA “Reglink” (15,93% ), kuras dibinātāja ir Irīna Pīgozne.